Cuprum AFP es una administradora de fondos de pensiones que forma parte del grupo financiero internacional Principal.
Con millones de registros históricos, una operación altamente regulada y un foco creciente en la experiencia de sus afiliados, Cuprum necesita que su ecosistema tecnológico —incluido Salesforce— sea confiable, eficiente y capaz de acompañar su estrategia digital de largo plazo.
El Proyecto.
Cuprum contaba con Salesforce Service Cloud y Marketing Cloud como parte de su ecosistema, pero su uso era bajo, fragmentado y con una deuda técnica importante. La plataforma había sido adoptada por lineamientos corporativos y convivía con una solución interna donde reside el core operacional de la AFP, además de otras herramientas como su contact center. Esto derivó en integraciones duplicadas, datos replicados y una arquitectura difícil de mantener, que afectaba el rendimiento y la experiencia de los equipos que debían usar Salesforce día a día.
Digital eXp fue invitado como Salesforce Partner para revisar el ecosistema Salesforce en Chile y responder una pregunta clave: cómo transformar Service Cloud y Marketing Cloud en un habilitador real del negocio, con una arquitectura escalable, eficiente y gobernable, en lugar de una plataforma subutilizada y compleja.
La Solución.
Digital eXp realizó un diagnóstico integral del ecosistema Salesforce de Cuprum, analizando el uso actual de Service Cloud y Marketing Cloud, las integraciones con su plataforma interna y otros sistemas, la arquitectura de datos, los procesos críticos que dependen de la plataforma y la estructura de roles y equipos que lo operan. A partir de ese análisis se identificaron redundancias, riesgos técnicos, oportunidades de simplificación y mejoras en la forma en que Salesforce soporta los procesos de servicio y marketing.
Con estos insumos, el equipo de Digital eXp diseñó un roadmap priorizado para la evolución de Salesforce en Cuprum, definiendo qué iniciativas abordar primero, cómo ordenar el ecosistema y cómo aprovechar mejor las capacidades de Service Cloud y Marketing Cloud.
Junto con ello, propuso lineamientos de gobernanza —roles, responsabilidades, estructura— y una visión de costos (OPEX/CAPEX) asociados al ecosistema Salesforce, para que la organización cuente con una base sólida al momento de decidir inversiones y próximas etapas de implementación.
Stack Tech.
Salesforce
Marketing Cloud
Service Cloud
Más Casos de Éxito.
-Baja adopción por parte de los usuarios.
-Eliminación de funciones y aplicaciones en desuso o abandonadas.
-Migración de Salesforce Classic a Lightning.
-Mejora de configuraciones existentes en Salesforce.
-Migración de datos históricos desde otros sistemas a Salesforce.
-Capacitación efectiva para usuarios finales.
-Automatización de procesos manuales mediante Workflow y Process Builder.
-Activación y configuración de nuevas funcionalidades disponibles en Salesforce.
-Eliminación de procesos basados en papel.
-Integración entre Salesforce y Outlook/Gmail.
-Creación de reportes y dashboards alineados con los objetivos del negocio.
-Incorporación de aplicaciones de terceros para ampliar la funcionalidad existente.
-Eliminación de excusas como “no sé cómo usar Salesforce” con soluciones prácticas.
-Personalización de pantallas con la identidad visual de tu empresa.
-Configuración para que cada usuario vea solo la información relevante para su rol.
Desafíos frecuentes que ayudamos a resolver:
Y mucho más!