Nuestros Servicios
Sabemos de tecnología, hemos trabajado en grandes proyectos implementando soluciones World Class, como Salesforce y hemos visto de todo.
Nos especializamos en simplificar y optimizar el stack tecnológico alineado a objetivos de negocio, eliminando duplicidades y maximizando el rendimiento de las herramientas que ya existen en la empresa.
Compara los tres productos
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Salesforce
Strategy & Alignment
Diagnóstico estratégico para asegurar que Salesforce no solo funcione, sino que sea un habilitador del crecimiento.
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Evaluación de madurez y uso actual.
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Alineación con KPIs comerciales y operativos.
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Roadmap de evolución por áreas (Ventas, Servicio, Marketing).
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Revisión de licencias y arquitectura para optimizar costos.
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Definición de estrategia de renegociación de contratos de licenciamientos
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Evaluación e incorporación de nuevas nubes (Marketing, Service, Sales Clouds, CPQ, Net Zero, otros).
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Diseño de una evolución continua de la plataforma según prioridades de negocio.
Salesforce
Process Optimization
Rediseño eficiente de procesos sobre Salesforce mejorando la experiencia de equipos y clientes con procesos simples, automatizados y escalables.
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Auditoría y diagnóstico inicial:
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Salud de la implementación (objetos, automatizaciones, performance).
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Salud de los datos (calidad, duplicidad, integridad).
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Salud del ecosistema (integraciones, conectividad, dependencias externas).
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Rediseño de procesos comerciales y de servicio sobre Salesforce.
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Automatización con Flows, reglas y funcionalidades nativas.
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Integraciones clave (ERP, BI, plataformas de comunicación).
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Mejora de calidad de datos para decisiones más inteligentes.
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Implementación de buenas prácticas para escalar sin fricción operativa.
Salesforce
Adoption & Enablement
Impulsar el uso efectivo de Salesforce en los distintos niveles de la organización, capacitando y acompañando a los stakeholders para que adopten Salesforce como herramienta en el día a día.
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Capacitación práctica y personalizada por perfil de usuario.
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Coaching a usuarios clave y líderes de área (champions).
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Diseño de interfaces intuitivas, dashboards y experiencia móvil.
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Revisión y mejora continua del modelo de soporte interno (helpdesk, admins).
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Activación de funcionalidades subutilizadas o desconocidas.
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Diseño de campañas internas para promover el uso (gamificación, reconocimiento).
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Análisis de uso (user tracking) y generación de insights para mejorar engagement.
Salesforce
Innovation Lab
Explorar, testear e implementar innovación sobre stack Salesforce. Transformar Salesforce en la plataforma de innovación tecnológica.
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Diseño y validación de pilotos (Einstein, Slack, Experience Cloud, otros).
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Casos de uso de IA generativa sobre datos de negocio.
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Co-creación de prototipos funcionales (MVPs).
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Exploración de nuevas capacidades en nubes avanzadas.
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Integración de herramientas innovadoras (IoT, bots, apps externas).
Nuestro Centro de Excelencia (CoE)
Orquesta, visibiliza y asegura la consistencia de las decisiones estratégicas, operativas y tecnológicas en torno a SALESFORCE
Actuamos como el vínculo esencial entre el negocio y el diseño tecnológico. Nuestro CoE vela porque cada proyecto cumpla con los objetivos estratégicos, garantizando coherencia de principio a fin y resultados concretos.
DESDE 149 UF + IVA
Plazo 2 semanas
Quick Audit
Diagnóstico rápido del uso actual de Salesforce, uso licencias y análisis de adherencia.
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Toma de conocimiento del estado actual de Salesforce.
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Sesiones de entendimiento acotadas con equipo interno.
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Revisión de documentación existente.
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Fit-gap entre los procesos del negocio y la implementación actual.
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Análisis de adherencia y aplicación de buenas prácticas.
Entregables:
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Informe detallado del estado actual funcional y técnico.
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Plan de recomendaciones para abordar brechas, con estimación de costo y esfuerzo de alto nivel.
DESDE 249 UF + IVA
Plazo 3 a 4 semanas
Efficiency Booster
Diagnóstico profundo del uso actual de Salesforce, uso licencias + recomendaciones de optimización.
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Toma de conocimiento del estado actual de Salesforce.
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Sesiones de entendimiento y trabajo acotadas con equipo interno.
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Revisión de documentación existente.
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Fit-gap entre los procesos del negocio y la implementación actual.
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Análisis de adherencia y aplicación de buenas prácticas.
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Evaluación de la arquitectura y modelo de datos.
Entregables:
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Informe detallado del estado actual funcional y técnico,
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Plan de recomendaciones para abordar brechas, con estimación de costo y esfuerzo de alto nivel, y
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Hoja de ruta para acercar a la empresa al verdadero potencial de Salesforce, incluyendo quick wins técnico/funcional y proyectos clave, como por ejemplo explotar Agent Force.
DESDE 990 UF + IVA
Entre 12 y 14 semanas.
Rescue Plan
Soluciona la adopción, calidad de los datos y claridad en Salesforce.
Toma de conocimiento del estado actual y aumento de adherencia de Salesforce.
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Sesiones de entendimiento y trabajo acotadas con equipo interno
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Revisión de documentación existente.
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Fit-gap entre los procesos del negocio y la implementación actual.
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Análisis de adherencia y aplicación de buenas prácticas.
Resultado: Conocer cuáles son las principales razones de baja adopción, detectarlas, rankearlas y solucionar las prioritarias.
Evaluación de la arquitectura y modelo de datos.
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Clearing y Cleansing de los datos que más impactan el negocio.
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Dashboards de responsabilidad para hacer seguimiento al origen de los datos sucios.
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Sistemas y reglas que evitan futuros problemas.
Resultado: Datos confiables, decisiones más certeras.
Hacerse cargo de la deuda técnica: reducimos la complejidad del CRM al 50%:
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Rediseño de interfaces y procesos críticos.
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Eliminamos clics innecesarios y automatizaciones obsoletas.
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Entrega de playbooks, checklists y plantillas listas para usar.
Resultado Un Salesforce simple, ágil y rentable.
Sólo aceptamos 3 organizaciones por Q en nuestro Plan de rescate...el resto esperen en línea!
Conoce nuestros productos
Servicios "paquetizados" para una rápida y eficaz implementación
DESDE 29 UF | mensual
Desde 4 horas a la semana por un mínimo de 3 meses.
*Consulta por nuestros planes semestrales y anuales.
Admin As-A-Service
Admin por horas dedicado a mantener la plataforma actualizada y operativa.
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Revisión continua sobre la deprecación y actualización de componentes y APIs Salesforce.
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Monitoreo de funcionamiento de los flujos de trabajo.
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Monitoreo de coherencia entre el licenciamiento y actualizaciones de Salesforce.
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Sugerencias y actualización al equipo interno sobre nuevas funcionalidades Salesforce.
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Revisión continua del correcto funcionamiento de la plataforma.
DESDE 230 UF
Plazo 3 a 5 semanas dependiendo del volumen y estado de datos.
Clearing & Cleansing de Datos
Mejorar la confiabilidad de los datos en Salesforce para habilitar automatización, reportes efectivos y adopción del CRM.
CLEARING
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Revisión de objetos estándar y/o personalizados (Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, etc.)
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Identificación de campos críticos, duplicados, valores inconsistentes o vacíos
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Revisión de reglas de validación y dependencias
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Score de salud de datos inicial
Entregables:
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Definición conjunta de criterios de limpieza y estándares de calidad
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Plan de acción por tipo de problema: duplicados, campos vacíos, formatos inconsistentes, obsoletos
CLEANSING
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Normalización de datos (ej. formatos de teléfono, correo, rut, nombres)
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Unificación de valores (ej. países, estados, cargos, etc.)
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Identificación y consolidación de duplicados
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Limpieza masiva mediante herramientas de Salesforce (Data Loader, Data Import Wizard o herramientas externas si se requiere)
Entregable:
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Dataset limpio y reportes antes/después.
Implementación de Reglas Preventivas
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Creación o ajuste de reglas de validación
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Automatización básica para prevenir errores recurrentes (ej. campos obligatorios, reglas de formato)
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Capacitación rápida al equipo para el mantenimiento
DESDE 250 UF
Plazo 4 a 6 semanas
Agentes Salesforce
Creación e implementación de Agentes IA con Agentforce.
Teniendo en consideración la necesidad a cubrir y dónde los agentes podrían explotar su mayor potencial dentro del modelo de negocio de la empresa, se crea e implementa un Agente Agentforce junto a su dashboard de seguimiento con el fin de:
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Acortar y automatizar procesos de negocio
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Aumentar la confiabilidad de los datos
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Atender a los clientes y consumidores 24/7 y en lenguaje cotidiano
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Vender más rápido y más seguro
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entre otros...
Siempre te sugeriremos Agentes que impacten directamente en el retorno financiero del negocio, ese es el real propósito de las herramientas de inteligencia artificial.
En Digital eXp no vendemos IA como tendencia.
La usamos como debe usarse: de forma concreta y estratégica, tanto dentro de Salesforce como en nuestro día a día para ser más eficientes y tomar mejores decisiones.
A veces nos obsesionamos con la justificación financiera de una plataforma tecnológica individual, tanto que olvidamos que el valor se obtiene al integrar los ciclos de negocio y al obtener y mantener datos consistentes y apropiados. El combustible de la IA son los datos!!!
-Baja adopción por parte de los usuarios.
-Eliminación de funciones y aplicaciones en desuso o abandonadas.
-Migración de Salesforce Classic a Lightning.
-Mejora de configuraciones existentes en Salesforce.
-Migración de datos históricos desde otros sistemas a Salesforce.
-Capacitación efectiva para usuarios finales.
-Automatización de procesos manuales mediante Workflow y Process Builder.
-Activación y configuración de nuevas funcionalidades disponibles en Salesforce.
-Eliminación de procesos basados en papel.
-Integración entre Salesforce y Outlook/Gmail.
-Creación de reportes y dashboards alineados con los objetivos del negocio.
-Incorporación de aplicaciones de terceros para ampliar la funcionalidad existente.
-Eliminación de excusas como “no sé cómo usar Salesforce” con soluciones prácticas.
-Personalización de pantallas con la identidad visual de tu empresa.
-Configuración para que cada usuario vea solo la información relevante para su rol.
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